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Principales entreprises du marché des systèmes de stockage et de récupération automatisés – classements, profils, part de marché, SWOT

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Publié

Jan 2026

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Principales entreprises du marché des systèmes de stockage et de récupération automatisés – classements, profils, part de marché, SWOT

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Revenu des meilleurs fournisseurs Système automatisé de stockage et de récupération de l'année dernière : 2025
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Source: Informations secondaires et équipe de recherche ReportMines - 2026

Méthodologie de classement

Les classements des sociétés du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération sont dérivés d’un cadre de notation composite qui mélange des dimensions quantitatives et qualitatives. Les principaux intrants comprennent les revenus estimés du système de stockage et de récupération automatisés pour 2025, les prises de commandes pluriannuelles, la base installée mondiale et la part des nouveaux projets et des mises à niveau à grande échelle. La différenciation technologique est évaluée par l'étendue du portefeuille de systèmes de charge unitaire, de mini-charge, de navette, de stockage de cubes et de caisses-palettes mixtes, ainsi que par la profondeur de l'intégration des logiciels, du WMS/WES et de la robotique. La couverture du service prend en compte la portée géographique, les capacités d'assistance 24h/24 et 7j/7, la surveillance à distance et la solidité des contrats de maintenance à long terme. Des facteurs supplémentaires incluent la spécialisation verticale, les références dans des environnements critiques, les activités de fusions et acquisitions et la vitesse d'innovation dans l'optimisation basée sur l'IA et les jumeaux numériques. Chaque fournisseur est noté par rapport à ses pairs, normalisé par échelle et exposition régionale, puis classé pour refléter un positionnement concurrentiel durable plutôt que des fluctuations à court terme.

Top 10 des entreprises dans le domaine des systèmes automatisés de stockage et de récupération

1
Daifuku Co., Ltd.
Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe
Extension de l'empreinte manufacturière aux États-Unis, lancement d'une plateforme de contrôle d'entrepôt basée sur l'IA et renforcement des partenariats avec les principaux 3PL
Osaka, Japon
Leader mondial avec la plus grande base installée et le plus large portefeuille ASRS
12 500
ASRS unitaires, mini-loads, systèmes de tri, intralogistique aéroportuaire et automobile
2,10 milliards de dollars américains
2
Groupe SSI Schäfer
Europe, Amérique du Nord, Moyen-Orient
Investissement dans des start-ups de robotique, déploiement de plates-formes de navette modulaires et élargissement du réseau de services au Moyen-Orient
Neunkirchen, Allemagne
Intégrateur de premier plan avec une forte présence dans le retail, le e-commerce et la logistique alimentaire
10 000
Systèmes basés sur navettes, mini-charges, entrepôts à hauts rayonnages, logiciels et WMS
1,65 milliard de dollars américains
3
Dématique (Groupe KION)
Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique
Intégration de davantage d'AMR dans les solutions ASRS, offres de logiciels cloud élargies, canaux 3PL renforcés
Atlanta, États-Unis
Intégrateur de systèmes leader avec de solides références en matière de commerce électronique et d'omnicanal
11 200
Multishuttle, ASRS unitaires, convoyeur et tri, logiciel et WES
1,55 milliard de dollars américains
4
Swisslog Holding SA
Europe, Amérique du Nord, Moyen-Orient
Déploiements AutoStore à grande échelle, lancement de la suite SynQ basée sur le cloud, projets étendus d'automatisation des soins de santé
Buchs, Suisse
Fournisseur à forte croissance tirant parti des partenariats entre la robotique et AutoStore
3 400
Stockage de cubes basé sur AutoStore, ASRS de palettes, logistique de soins de santé
0,95 milliard de dollars américains
5
Machines Murata, Ltd.
Asie-Pacifique, Amérique du Nord
Développement de systèmes de grue à grande vitesse de nouvelle génération et offre élargie de salles blanches de semi-conducteurs
Kyoto, Japon
Fort dans les ASRS centrés sur la fabrication, en particulier dans l'électronique et l'automobile
8 000
Palettes et caisses ASRS, véhicules à guidage automatique, systèmes pour salles blanches
0,90 milliard de dollars américains
6
Honeywell intelligent
Amérique du Nord, Europe
Déploiement de la suite WES avancée, solutions de micro-exécution étendues, concentration accrue sur les services de cycle de vie
Mason, États-Unis
Acteur majeur du commerce de détail et du colis, s’appuyant sur la base industrielle de Honeywell
6 500
Multishuttle, navettes palettes, convoyeur, logiciel d'exécution d'entrepôt
0,85 milliard de dollars américains
7
Vanderlande Industries B.V.
Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique
Robotique intégrée dans la préparation de commandes ASRS, références élargies en matière de traitement électronique des produits d'épicerie
Veghel, Pays-Bas
Fort dans les aéroports et les colis, en expansion dans l'automatisation des épiceries
9 000
Navette ASRS, manutention bagages, tri colis, distribution alimentaire au détail
0,80 milliard de dollars américains
8
Kardex Holding SA
Europe, Amérique du Nord
Lancement de VLM à plus haute densité et offres étendues de services à distance basés sur le cloud
Zurich, Suisse
Leader des ASRS modulaires à faible encombrement pour les clients industriels et du marché secondaire
2 100
Modules de levage verticaux, carrousels, petites pièces ASRS pour PME
0,55 milliard de dollars américains
9
Groupe Logistique TGW
Europe, Amérique du Nord
Déploiement de nouvelles générations de navettes, investissement dans l'optimisation du picking grâce à l'IA
Marchtrenk, Autriche
Spécialiste des centres de distribution de mode, vêtements et épicerie
4 400
Systèmes de navette, mini-charge, picking robotisé intégrés à ASRS
0,50 milliard de dollars américains
10
Bastian Solutions (Toyota Industries)
Amérique du Nord, Amérique Latine
Laboratoires d'intégration robotique élargis, présence renforcée au Mexique et au Brésil
Indianapolis, États-Unis
Intégrateur de grande valeur tirant parti de l’écosystème de manutention de Toyota
2 800
Navette ASRS, systèmes marchandises vers personne, intégration intralogistique sur mesure
0,45 milliard de dollars américains

Source: Informations secondaires et équipe de recherche ReportMines - 2026

Profils d'entreprise détaillés

1

Daifuku Co., Ltd.

Daifuku est un leader mondial de l'intralogistique fournissant des solutions de systèmes de stockage et de récupération automatisés de bout en bout pour les secteurs de la fabrication, du commerce électronique, de l'automobile et des aéroports.

Key Financials: Revenus du système automatisé de stockage et de récupération en 2025 : 2,10 milliards de dollars ; TCAC estimé du segment ASRS à 7,80 %.
Flagship Products: Navette DUOSYS ASRS, Systèmes de grues unitaires, ASRS mini-charges
2025-2026 Actions: Capacité de production accrue aux États-Unis, lancement d’un contrôle d’entrepôt basé sur l’IA et collaborations approfondies avec les fournisseurs 3PL mondiaux.
Three-line SWOT: Base installée mondiale étendue ; Exposition aux investissements automobiles cycliques ; Opportunité : automatisation croissante du commerce électronique en Asie-Pacifique.
Notable Customers: Toyota, Amazon (sites sélectionnés), grands constructeurs automobiles japonais
2

Groupe SSI Schäfer

SSI Schaefer propose des solutions intralogistiques complètes ASRS, navettes et logicielles pour les détaillants, les produits de grande consommation et les fabricants industriels du monde entier.

Key Financials: Revenus du système automatisé de stockage et de récupération en 2025 : 1,65 milliard de dollars ; marge opérationnelle 11,50%.
Flagship Products: SSI Cuby, SSI Exyz, grue Schäfer Miniload
2025-2026 Actions: Investissement dans des partenariats en robotique, portefeuille élargi de navettes modulaires et renforcement des centres de services au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.
Three-line SWOT: Fortes capacités d’ingénierie et de logiciels ; Exécution de projets complexes dans le cadre de méga-transactions ; Opportunité : automatisation des entrepôts d’épicerie et de la chaîne du froid.
Notable Customers: Lidl, Coca-Cola, chaîne d'approvisionnement DHL
3

Dématique (Groupe KION)

Dematic est l'un des principaux intégrateurs de systèmes mondiaux proposant des solutions de systèmes de stockage et de récupération automatisés intégrées à des logiciels, des robots et des équipements de manutention.

Key Financials: Revenus du système automatisé de stockage et de récupération en 2025 : 1,55 milliard de dollars ; croissance du carnet de commandes de 8,20 %.
Flagship Products: Multishuttle, HighBay Warehouse ASRS, logiciel Dematic iQ
2025-2026 Actions: AMR intégrés avec nœuds ASRS, logiciels cloud natifs étendus, centres de distribution d'épicerie et de vêtements omnicanaux ciblés.
Three-line SWOT: Marque forte et portée mondiale ; Complexité de l'intégration entre diverses technologies ; Opportunité : centres de distribution omnicanaux et de micro-exécution.
Notable Customers: Walmart (établissements sélectionnés), ASOS, principaux 3PL
4

Swisslog Holding SA

Swisslog se concentre sur les solutions de systèmes de stockage et de récupération automatisés basés sur la robotique, combinant le stockage de palettes et de cubes avec des logiciels avancés pour les entrepôts et les hôpitaux.

Key Financials: Revenus du système automatisé de stockage et de récupération en 2025 : 0,95 milliard de dollars ; La R&D dépense 6,40 % du chiffre d’affaires.
Flagship Products: AutoStore par Swisslog, navette de palettes PowerStore, logiciel SynQ
2025-2026 Actions: Les déploiements d'AutoStore à grande échelle, les fonctionnalités d'analyse SynQ étendues et les références en matière d'automatisation des soins de santé en Europe et au Moyen-Orient ont augmenté.
Three-line SWOT: Fort partenariat AutoStore et savoir-faire en robotique ; Dépendance à l’égard de partenaires technologiques clés ; Opportunité : centres de distribution urbains à haute densité.
Notable Customers: PepsiCo, Sonepar, grands réseaux de santé
5

Machines Murata, Ltd.

Murata Machinery propose des systèmes automatisés de stockage et de récupération et des solutions de manutention adaptées aux environnements de fabrication, d'électronique et de salle blanche.

Key Financials: Revenus du système automatisé de stockage et de récupération en 2025 : 0,90 milliard de dollars ; marge opérationnelle 12,10%.
Flagship Products: Palette Muratec ASRS, Systèmes de mini-charge, Transport en salle blanche ASRS
2025-2026 Actions: Introduction de systèmes de grue à grande vitesse et offre élargie de salles blanches de semi-conducteurs et d’électronique en Asie et en Amérique du Nord.
Three-line SWOT: Forte expertise en fabrication et en salles blanches ; Visibilité limitée de la marque en Europe ; Opportunité : extensions de giga-usines d’électronique et de batteries.
Notable Customers: Panasonic, grandes usines de semi-conducteurs, équipementiers automobiles
6

Honeywell intelligent

Honeywell Intelligrated fournit des systèmes de traitement des commandes centrés sur ASRS avec une intégration approfondie dans le logiciel d'exécution d'entrepôt et dans les technologies industrielles Honeywell plus larges.

Key Financials: Revenus du système automatisé de stockage et de récupération en 2025 : 0,85 milliard de dollars ; Part des revenus des logiciels liés à ASRS 18,50 %.
Flagship Products: IntelliSort, navette Honeywell ASRS, Momentum WES
2025-2026 Actions: Logiciel Momentum amélioré, solutions de micro-exécution poussées, axées sur les contrats de service de cycle de vie avec les grands détaillants et les acteurs du colis.
Three-line SWOT: Forte présence et logiciels en Amérique du Nord ; Exposition cyclique aux investissements de détail ; Opportunité : micro-exécution et automatisation du dark store.
Notable Customers: Home Depot, UPS, principaux épiciers américains
7

Vanderlande Industries B.V.

Vanderlande est l'un des principaux fournisseurs d'automatisation des aéroports, des colis et des entrepôts, avec des solutions ASRS intégrées dans les flux de matières de bout en bout.

Key Financials: Revenus du système automatisé de stockage et de récupération en 2025 : 0,80 milliard de dollars ; part aéroport et colis 60,00%.
Flagship Products: Navette Adapto, Palettes grande hauteur ASRS, suite logicielle VISION
2025-2026 Actions: Robotique intégrée dans la préparation des commandes, offres élargies de traitement électronique des produits d'épicerie, partenariats approfondis avec les autorités aéroportuaires.
Three-line SWOT: De solides références aéroportuaires et colis ; Exposition aux cycles d’investissement des aéroports ; Opportunité : automatisation des courses et expansion de la capacité des colis.
Notable Customers: Aéroport de Schiphol, FedEx, grandes épiceries européennes
8

Kardex Holding SA

Kardex se spécialise dans les solutions compactes de systèmes de stockage et de récupération automatisés telles que les modules de levage verticaux et les carrousels pour les applications industrielles et de rechange.

Key Financials: Revenus du système automatisé de stockage et de récupération en 2025 : 0,55 milliard de dollars ; part des revenus des services 30,40%.
Flagship Products: Kardex Shuttle, Kardex Megamat, Kardex Compact Buffer
2025-2026 Actions: Lancement de VLM à plus haute densité, extension de la surveillance et du service à distance, ciblage des PME manufacturières et des centres de pièces détachées.
Three-line SWOT: Forte concentration sur les PME ; Exposition limitée aux mégaprojets entièrement nouveaux ; Opportunité – modernisation des installations existantes.
Notable Customers: Siemens, Bosch, distributeurs industriels régionaux
9

Groupe Logistique TGW

TGW Logistics conçoit et fournit des systèmes automatisés de stockage et de récupération et des solutions basées sur des navettes pour la distribution de mode, d'épicerie et de marchandises générales.

Key Financials: Revenus du système automatisé de stockage et de récupération en 2025 : 0,50 milliard de dollars ; croissance des prises de commandes de 9,10 %.
Flagship Products: Navette Stingray, convoyeurs KingDrive, système FlashPick
2025-2026 Actions: Performances de navette améliorées, préparation de commandes intégrée basée sur l'IA, références élargies dans le commerce électronique d'épicerie européen.
Three-line SWOT: De fortes références en matière de mode et d'épicerie ; Des concurrents de taille moyenne par rapport à des concurrents de premier plan ; Opportunité : e-commerce européen et croissance omnicanale.
Notable Customers: Zalando, Coop, principaux détaillants de mode
10

Bastian Solutions (Toyota Industries)

Bastian Solutions est un intégrateur proposant des solutions ASRS et marchandises à personne personnalisées, tirant parti de l'écosystème de manutention et des capacités robotiques de Toyota.

Key Financials: Revenus du système automatisé de stockage et de récupération en 2025 : 0,45 milliard de dollars ; CAGR 2025-2030 estimé à 8,10 %.
Flagship Products: Navette Bastian ASRS, Stations marchandises à personne, WES sur mesure
2025-2026 Actions: Laboratoires de robotique élargis, présence renforcée au Mexique et au Brésil, axés sur des solutions conçues sur commande pour les clients de taille moyenne.
Three-line SWOT: Expertise en personnalisation et soutien de Toyota ; Moins de couverture mondiale en dehors des Amériques ; Opportunité : modernisation des entrepôts en Amérique latine.
Notable Customers: Subaru, 3PL régionaux, fabricants basés aux États-Unis

Leaders SWOT

Daifuku Co., Ltd.

Aperçu SWOT

SWOT
Strengths

La plus grande base installée au monde, un large portefeuille dans tous les secteurs, de solides capacités d'ingénierie et de service de cycle de vie.

Weaknesses

Gestion de projets globaux complexes, forte dépendance à l’égard de secteurs à forte intensité capitalistique comme l’automobile et les aéroports.

Opportunities

Expansion des centres de commerce électronique et de distribution 3PL en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, modernisation des programmes de modernisation.

Threats

Intensification de la concurrence sur les prix de la part des intégrateurs régionaux et risques géopolitiques impactant les investissements transfrontaliers.

Groupe SSI Schäfer

Aperçu SWOT

SWOT
Strengths

Expertise intralogistique approfondie, solides capacités logicielles et WMS, large présence dans les secteurs de la vente au détail et des produits de grande consommation.

Weaknesses

La complexité du projet peut mettre à rude épreuve les ressources d'exécution, une personnalisation relativement plus élevée augmentant les délais de livraison.

Opportunities

Croissance dans la conception d'épiceries, de chaînes du froid et d'entrepôts durables avec des solutions ASRS économes en énergie.

Threats

Ralentissement économique en Europe, concurrence des sociétés du marché des systèmes de stockage et de récupération automatisés dirigés par la robotique agile.

Dématique (Groupe KION)

Aperçu SWOT

SWOT
Strengths

Empreinte mondiale, solides références omnicanal, portefeuille de logiciels robuste, intégration de la robotique et des AMR.

Weaknesses

Complexité de l'intégration entre plusieurs technologies, dépendance à l'égard de grands projets à long cycle.

Opportunities

Demande croissante de nœuds de micro-exécution et de logistique urbaine liés aux réseaux DC existants.

Threats

Pression sur les marges due au risque des projets clé en main et aux nouvelles entreprises du marché des systèmes de stockage et de récupération automatisés natifs numériques perturbant les prix.

Paysage concurrentiel régional du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération

L’Amérique du Nord reste l’une des régions les plus attractives, alimentée par le commerce électronique, la pénurie de main-d’œuvre et les tendances à la relocalisation. Dematic, Honeywell Intelligrated, Daifuku et Bastian Solutions mènent des déploiements à grande échelle dans les domaines de la vente au détail, des colis et de la fabrication. Les sociétés du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération regroupent de plus en plus les ASRS avec les AMR et les WES avancés pour une exécution flexible et à haut débit.

L’Europe se caractérise par un entreposage mature et hautement automatisé, des réglementations de sécurité strictes et un programme de développement durable solide. SSI Schaefer, Swisslog, Vanderlande, TGW et Kardex dominent, soutenus par des réseaux de services denses. De nombreux projets impliquent la mise à niveau des anciens entrepôts à grande hauteur avec des grues, des navettes économes en énergie et une optimisation logicielle pour prolonger la durée de vie des actifs et réduire les émissions.

L’Asie-Pacifique est le champ de bataille qui connaît la croissance la plus rapide, soutenue par l’expansion rapide du commerce électronique, la hausse des salaires et les pôles manufacturiers à grande échelle. Daifuku et Murata Machinery sont en tête au Japon et dans l'ensemble de l'Asie de l'Est, tandis que Dematic et Swisslog sont en concurrence agressive en Chine, en Australie et en Asie du Sud-Est. Les intégrateurs locaux font pression sur les prix, obligeant les sociétés du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération à se différencier via des logiciels et des garanties de performances.

Le Moyen-Orient connaît de forts investissements dans les pôles logistiques, les zones franches et les infrastructures aéroportuaires, en particulier dans les pays du Conseil de coopération du Golfe. SSI Schaefer, Swisslog et Vanderlande remportent des contrats phares dans les domaines de l'épicerie, de la pharmacie et de l'aviation. Les projets donnent la priorité au stockage à température contrôlée et à la résilience, les sociétés du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération proposant des accords de service à long terme pour atténuer les déficits de compétences.

L’Amérique latine présente une opportunité moindre mais croissante à mesure que les détaillants, les 3PL et les fabricants modernisent leur logistique dans un contexte d’inflation et de volatilité monétaire. Bastian Solutions tire parti de la présence régionale de Toyota, tandis que Dematic et SSI Schaefer ciblent les grands clients brésiliens et mexicains. Les sociétés du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération doivent concevoir des systèmes robustes et maintenables adaptés à la stabilité électrique et aux contraintes d’infrastructure.

En Europe centrale et orientale, la croissance tirée par l’industrie manufacturière et la délocalisation vers l’UE créent une demande pour des solutions compactes et à haute densité. Kardex, TGW et SSI Schaefer bénéficient de projets automobiles et électroniques, combinant souvent l'ASRS avec des systèmes de convoyeurs et de navettes. Les sociétés du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération proposant des conceptions évolutives et modulaires gagnent du terrain parmi les fabricants de taille moyenne.

Marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération Challengers émergents et start-ups disruptives

Défis émergents et start-ups disruptives

Robotique AutoCube
Disruptif
USA

Développe des ASRS basés sur des cubes avec des robots mobiles intégrés et une orchestration cloud native, ciblant les centres de micro-exécution du commerce électronique à forte croissance.

Automatisation SkyStack
Disruptif
Allemagne

Offre des ASRS à très grande hauteur et sans grue, utilisant des navettes aériennes et des rails légers, réduisant ainsi la consommation d'énergie et les exigences en matière d'acier de construction.

IA IntraLogix
Disruptif
Inde

Fournit un logiciel d'optimisation de l'IA et de jumeau numérique qui se superpose aux marques ASRS existantes pour améliorer le débit et les performances de maintenance prédictive.

Systèmes NeoStore
Disruptif
Corée du Sud

Se concentre sur les ASRS modulaires mini-charge pour les PME, en utilisant une tarification basée sur l'abonnement et une mise en service à distance pour réduire les obstacles à l'adoption.

Solutions GreenRack
Disruptif
Pays-Bas

Construit des structures ASRS durables avec de l'acier recyclé et une récupération d'énergie avancée, destinées aux clients ayant des objectifs ESG agressifs.

LogiCloud Un
Disruptif
Brésil

Fournisseur de plateforme cloud permettant la surveillance, l'analyse et la gestion des SLA multisites ASRS pour les 3PL et les détaillants régionaux d'Amérique latine.

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